雷曼兄弟：重申敏实集团买入评级 目标价调高23%至51.2港元

瑞银发布调查结果引述，申明敏实集团（00425）“买入”评等，目标价由41.5港元调高23%至51.2港元，并加入亚太聚焦股清单。

统计数据中引述，就收入而言，敏实将成为全世界最大的蓄电池盒公司之一，并倾向其平衡的客户服务组合和全世界布局，以及预计其正因如此毛利率。同时，预计敏实2021-24年的盈利年复合出生率为26%，股票溢价将从2021年的12%上升到2024年的18%。

该行认为，敏实在此之前估值较A股该公司保险业折让逾50%，是不合理的，因为其新能源车零件等业务对总收入的功绩与都对一致。未来潜在的股价催化剂包括一新订单公告、芯片短缺大大降低、铝价下跌以及发行A股于科创板该公司的进展。

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